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鉅亨網李家如

昨 (12) 日 A 股重挫 2.5%,人民幣觸及八年低點,中國國債價格走低,一年期主權債券殖利率上漲 15 個基點。分析師認為,造成中國金融市場這番動盪的主原因,與美國總統當選人川普質疑一中政策、中國官方對險資加強監管、中國房價恐進一步走跌等因素所致。

彭博報導,瑞士信貸分析師陳李表示,昨日 A 股大跌主要是因為先前負面消息累積的情緒放大,包括國債殖利率上揚、人民幣貶值、險資舉牌監管等,市場可能因為這些因素調整一周左開箱右。

花旗環球亞洲投資策略師 Ken Peng 指出,A 股這番走跌與流動性緊縮、監管機構嚴打險資股票投資及川普引發市場對中美可能爆發貿易戰的擔憂。他認為,在近期保監會等官方部門確定險資舉牌上市公司等相關規定前,近期保險資金流入 A 股的速度可能會減慢。由於近期利多因素多已消化完畢,投資人可能趕在近期獲利了結,年底前的例行調倉行動即將展開。

針對川普最新發言指出:「除非美國能和中國在其他事情,包括貿易問題上達成協議,否則為何我們必須要受到一個中國政策約束」,這番話隨即引來中國嚴重關切, Ken Peng 指出,川普這番話引燃外界對中美恐爆發貿易衝突的擔憂,預估人民幣可能會因此繼續承壓,國內流動性也會跟著緊張,對 A 股更是不利。

至於中國官方陸續加強對險資投資 A 股的監管,據傳保監會將在今日下午緊急召開會議,針對近期險資舉牌等提出意見。東驥基金管理公司董事總經理龐寶林認為:「中國政府收緊保險公司槓桿買股一事十分令人擔憂,這可能會阻止他們日後投資,引發資金從 A 股撤出」。

此外,嚴重泡沫化的中國房市是否步向衰退同樣讓投資人擔心,屆時房地產企業恐成最大輸家。萬科總裁郁亮周一受訪時指出,未來一年內商品住房成交量可能大幅下降,前陣子房價飆漲過快的城市房價也可能回落,但重申房價不存在「崩盤」風險。

不過,明年對於中國高槓桿的房地產開發商可謂是艱辛的一年,彭博統計明年地產業有 173 億美元的債券將到期,創紀錄高點。據彭博行業研究估計,地產商佔中國經濟的比重多達 20%。房地產業也受到融資成本普遍增加的威脅。

下面附上一則新聞讓大家了解時事

工商時報【陳昱光╱台北報導】熱賣中

葡萄王遭爆料販售過期健康食品,昨(28)日市場恐慌賣壓湧現,導致葡萄王開盤直接打入跌停一價到底,收盤仍有1,893張賣單高掛,而生技股也掃到颱風尾,逆勢下挫1.42%,成為台股強勢反彈格局中跌幅最深的類股。

葡萄王昨一開盤即跌停鎖死,同時拖累生技類股,指標股中裕下跌1.51%,同屬醫美族群的雙美、大江分別下挫3.64、0.61%。

華南投顧董事長儲祥生指出,無論事件真假,就公司商譽來說已受到影響,而且保健食品不是日常必需品,民眾也可能因為對商品安全產生疑慮降低購買意願,或多或少會衝擊營收表現。

儲祥生認為,葡萄王是以銷售保健食品為主,與一般新藥、醫材廠等屬性略有不同,觀察其往年股價走勢與生技類股的連動程度也較低,對生技族群影響應屬短暫現象。

由於生技族群缺乏營收數字作為基本面支撐,因此具有相互參考價格的特性,若高價指標股不動,如浩鼎、中裕等未率先領漲表態,難以激勵其他生技股齊揚。反之若生技高價股明顯回檔時,會導致資金投資意願、選擇提前撤出。

日盛投顧總經理李秀利認為,上市櫃公司具有一定規模,真正會發生販賣過期食品的機率不高。此時選股可回歸實質業績,像大學光、金可、精華等,昨日股價表現就不受消息面影響。

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